آستا و یونو دو یتیم هستند که هدف نهاییشان یک چیز است: تبدیل شدن به پادشاه جادوگر. این دو غرق در یک رقابت دوستانه با یکدیگر شده اند، وسخت برای رسیدن به هدف خود تلاش می کنند. در حالی که یونو در جادو عالی است، آستا یک مشکل غیر معمول در این دنیا دارد: او هیچ قدرتی ندارد!..

وقتی کیوتاکا وارد دبیرستان نخبگان تحت حمایت دولت می شود، متوجه می شود که این سیستم آموزشی چقدر شایستگی دارد. دبیرستان ارشد Koudo Ikusei یک مدرسه معتبر پیشرو با امکانات پیشرفته است که در آن تقریباً 100٪ دانش آموزان به دانشگاه می روند یا شغل پیدا می کنند.

اوکابه، دانشمند دیوانه، تلاش می کند تا از شکست گذشته خود بازگردد و هوش مصنوعی جدیدی را آزمایش می کند

در سال 2116 مقامات کشور ژاپن ارسال هواپیماهای بدون سرنشین را به کشورهای جنگ زده و بی ثبات آغاز می کنند و این سیستم را در سطح دنیا گسترش می دهند. سیون (اتحادیه جنوب شرق آسیا) که دچار جنگ داخلی شده، به شکل آزمایشی این هواپیماهای بدون سرنشین را وارد نبرد می کند و...